Hubert Burda Verlag Hubert Burda Media, семейный бизнес с более чем столетней историей, сочетает в себе традиции и предпринимательские инновации. Сегодня Hubert Burda Media — одно из крупнейших издательств в Федеративной Республике Германия и всемирно известная медиагруппа.
Концерн
Мировой рейтинг концернов авто производителей, концерн Hubert Burda Media, концерн Siemens, концерн Toyota, концерн Hyundai,
Концерн — это форма объединения бизнеса.
Корпоративная группа — это добровольное объединение, образованное путем объединения научно-технических и производственных разработок, а также инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической деятельности и хозрасчетного корпоративного обслуживания.
Группа является финансово-промышленной группой, расположенной в основном в немецкоязычной Европе и странах Балтии.
Характеристики гетерогенной группы
В отличие от гетерогенной группы, конгломерат характеризуется общей собственностью и контролем, технологическими и производственными связями между входящими в него компаниями, а также меньшей диверсификацией. Во многих случаях группа группируется вокруг сильной материнской компании (холдинговой компании, головной организации), которая владеет акциями компаний.
Номинально компании группы, которые производят различную продукцию и расположены в разных регионах, сохраняют свою финансовую независимость и остаются юридически самостоятельными как дочерние компании или филиалы материнской компании. Группа имеет общие финансовые ресурсы для развития, общие научно-технические ресурсы и стабильные отношения сотрудничества между входящими в нее организациями.
Группы могут быть отраслевыми или межотраслевыми, объединяющими компании разных специализаций, которые находятся в стабильных отношениях сотрудничества. Действительно, в корпорациях существует высокая степень централизации управления и финансового подчинения, особенно в области управления финансами и инвестициями. Международные компании называются многонациональными.
Характерна юридическая и финансовая независимость участников, но их деятельность координируется преобладающими финансовыми структурами. Как правило, члены группы объединяют не только свои финансовые возможности, но и усилия в области рыночной стратегии. Основным преимуществом группы является концентрация финансовых и других преимуществ
Термин «группа» заимствован из немецкого языка и неразрывно связан с экономической историей Республики Германия и особенностями немецкого законодательства. Однако ошибочно полагать, что именно здесь возникли первые опасения. Считается, что Козимо де Медичи создал первую в мире группу и модель для будущих групп во Флоренции.
Его группа имела представительства в конце XIII — начале XIV веков, в том числе в Исландии и Африке, рассылала работников и перевозила товары из Азии по Великому шелковому пути, включала банки и торговые дома. Само понятие страха появилось лишь несколько сотен лет спустя. Первоначально они напоминали сегодняшние фондовые биржи (хотя первые биржи появились в Венеции еще в 1351 году, первая биржа открылась в Амстердаме в 1602 году), но в ходе индустриализации банки стали более активными, а частные компании начали сливаться, объединяться и консолидироваться.
Определение — что такое концерн
Слово «концерн» пришло из немецкого языка. Суть любого заимствованного слова становится понятной при его переводе. В немецком языке «concern» означает «участие», а в латинском «concernere» — «участвовать».
Поскольку этот термин относится к бизнесу, он подразумевает участие нескольких коммерческих предприятий в одном смешанном сообществе с определенной структурой. Особенностью структуры концерна является объединение компаний, экономическая деятельность которых осуществляется в различных секторах.
В качестве примера можно привести немецкий концерн Siemens. В него входят предприятия, занимающиеся электроникой, электротехникой, транспортом, медицинским оборудованием и т.д.
Группа — это объединение компаний, работающих в различных отраслях промышленности и сферы услуг, которые юридически суверенны (автономия), но осуществляют свою деятельность под единым управлением (в части финансирования, закупок и производства).
Целью создания компании является максимизация прибыли путем объединения финансовых и производственных ресурсов в единое объединение.
Проблемы могут возникать как внутри государства, так и на международном уровне. Их называют транснациональными.
Различия между корпорациями и другими видами искусственных монополий описаны ниже:
Мы уже говорили о том, что такое синдикат, а о картелях (что это такое?), конгломератах и трестах поговорим в следующих постах.
История возникновения
Моделью для современной экономики послужила ассоциация предпринимателей, основанная Козимо де Медичи в Италии в начале четырнадцатого века. Этот политик и крупнейший коммерсант и банкир своего времени имел множество компаний с филиалами в других странах. Он объединил торговлю, логистику (транспортировку товаров по Великому шелковому пути) и банковское дело в единую систему.
Этот вид искусственной монополии приобрел большое значение во всем мире в связи с быстрым развитием промышленности и концентрацией производства. В России об этих опасениях известно с конца 19 века.
Классификация концернов
В зависимости от особенностей структурной организации различают три типа корпораций. Давайте рассмотрим их подробнее.
- Вертикальные – объединение компаний, представляющих весь цикл производства продукции: от закупки сырья (добычи) до сбыта. Примером может служить российский нефтедобывающий концерн Лукойл, на долю которого приходится около 2 % мировой добычи нефти. Бизнес-модель данного образования представляет собой функционирование множества предприятий, зависящих друг от друга в следующей цепочке производственного цикла: разведка месторождений углеводородов (нефти и газа) → добыча → переработка → сбыт через собственные оптовые и розничные сети. Устойчивость концернов вертикального типа обеспечивается независимостью производственного цикла от внешних воздействий. Возьмем для примера все тот же Лукойл: на этапе добычи углеводородов централизация производственных ресурсов и финансов позволяет обеспечить низкую себестоимость сырья. Концентрация производства и сбыта под одним руководством (применение единой стратегии) позволяет не зависеть от колебаний мировой цены на сырье и в разы увеличить конкурентоспособность. Кроме того, концерн Лукойл диверсифицирует (распределяет) свои риски :
- инвестирует (размещает капитал) в производство электроэнергии традиционным способом, используя добытое сырье (такая диверсификация называется связанной);
- создает и эксплуатирует мощности возобновляемой энергетики (солнечной и ветряной) (несвязанная диверсификация).
Разновидности и классификация
Концерны характеризуются различными организационными структурами. В зависимости от этих характеристик существует три основных типа ассоциаций:
- Вертикальные;
- Горизонтальные;
- Смешанные;
Как только вы получите представление о каждом типе, вы сможете легко определить их, изучив участников конкретного рынка.
2.1. Вертикальные концерны
В данном случае предприятие — это объединение нескольких организаций, образующих полный цикл товарного производства. Первая стадия цикла — это поставка сырья, а последняя — продажи. Одним из наиболее показательных примеров такой группы на российском рынке является компания «Лукойл». Это составляет около 3% мирового производства нефти. Бизнес-модель этой группы заключается в управлении большим количеством компаний.
Поскольку каждая компания в группе является частью большой цепи, она зависит от других. Например, одна компания ведет разведку природного газа или нефти, а другие добывают, перерабатывают и в конечном итоге продают ее. Часто это делается через созданные розничные и оптовые сети.
Пример «Лукойла» показывает, что группа может добиться низких производственных затрат на этапе добычи нефти благодаря концентрации финансовых и производственных ресурсов. Концентрация производства и возможность продажи помогают освободить группу от зависимости от колебаний цен на мировом рынке.
Это поможет повысить их конкурентоспособность в будущем. Кроме того, не стоит забывать, что крупные компании, включая «Лукойл», относятся к разделению рисков следующим образом:
- Инвестирования. Речь идёт о размещении капитала в производство электроэнергии с помощью традиционных способов, то есть с использованием добытого сырья. Данную разновидность распределения рисков называют «связанной»;
- Создание и эксплуатация мощностей возобновляемой энергетики. Речь идёт о ветряной и солнечной энергии. Такое распределение рисков называется «несвязанным».
Вертикальные компании являются одними из самых финансово устойчивых, что обеспечивается их собственным и независимым производственным циклом.
2.2. Горизонтальные
Это объединение нескольких организаций, работающих в одном экономическом секторе. В этом случае компании производят одинаковый продукт, но потребитель у них разный. Примером может служить компания по производству одежды, имеющая производственные мощности в разных странах мира.
Эти компании отличаются высокой конкурентоспособностью благодаря одновременному присутствию в нескольких странах. Этот результат также обусловлен широким ассортиментом одежды для разных покупателей. Например, они предлагают спортивную, классическую и модную одежду для мужчин, женщин и детей.
2.3. Смешанные
В современной рыночной экономике смешанная группа является наиболее распространенной. Группа состоит из разнородных компаний, независимо от характера их деятельности.
В то же время для группы характерен единый финансовый контроль. В некоторых случаях смешанная группа образуется путем приобретения более мелких организаций. Одним из лучших примеров такой компании является японская Hitachi LTD. В него входят более 1 000 малых и средних предприятий.
Типы объединений
Существуют различные способы объединения организаций в группы:
- Консорциум. Концерн возникает на основании временного договора для осуществления каких-либо конкретных проектов;
- Ассоциация. Характеризуется добровольным вхождением организаций в концерн. Это могут быть как юридические, так и физические лица. Каждый из участников группы преследует лишь одну цель, это получение прибыли или какие-либо некоммерческие цели в редких случаях;
- Картель (что такое картель). Концерн объединяет в себе организации, осуществляющие деятельность в одной отрасли экономики. Они заключают между собой договора об ассортименте производимой продукции, способах сбыта, делении рынка в определённых долях и установке цен на конкретном уровне. Такая разновидность групп, в большинстве случаев, является губительной для более мелких организаций, которые решили не входить в концерн.
Финансовая структура
Существует два способа экономической организации предприятий:
- Схема координации. Речь идёт о присутствии в объединении нескольких равноценных организаций, чьё сотрудничество построено на взаимовыгодных условиях. По факту, данный процесс осуществляется путём обмена активами. Это необходимо для того, чтобы каждая из организаций являлась собственностью другой. В дальнейшем, это даёт возможность принимать какие-либо стратегические решения сообща в ходе собрания акционеров;
- Схема подчинения. В данном случае во главе концерна стоит материнская (головная компания), а остальные (дочерние фирмы) подчинены ей в финансовом плане. Данная структура наблюдается в объединениях вертикального типа. Головная организация занимается разработкой основной концепции развития, а также хозяйственной деятельности концерна. Остальные компании должны безоговорочно выполнять её указания такого характера.
Классификация концернов
Первоначально все группы были сформированы путем объединения предприятий в единую технологическую цепочку: Первое предприятие занимается производством, второе — транспортировкой, а третье — продажами. Они называются вертикальными структурами.
Во второй половине XX века опасения по поводу горизонтальной интеграции стали распространяться по мере того, как крупные компании, пережившие Вторую мировую войну, стремились диверсифицировать свою деятельность. Условия для этого были более чем благоприятными: после войны многие малые компании оказались в тяжелом финансовом положении и были либо выкуплены, либо вынуждены добровольно присоединиться к крупным компаниям, которые стали владельцами предприятий из разных отраслей. Таким образом, предприятия делятся на вертикальные (одна производственная цепочка) и горизонтальные (группы предприятий из разных секторов).
Группы заслуживают особого внимания и иногда рассматриваются даже не как подкатегория группы, а как отдельный тип объединения. Конгломерат также образуется в результате приобретения нескольких компаний одной крупной компанией: Этот термин используется в основном в США, где он относится к структурам, которые за короткий период времени поглотили большое количество компаний из разных секторов экономики. В этом случае производственные и дистрибьюторские связи создаются путем дальнейшего объединения компаний под одной торговой маркой.
Другая классификация основана на типе подчинения. Как упоминалось ранее, группа может быть создана в результате приобретения крупной компанией. В этом случае она становится материнской компанией, а другие компании становятся дочерними, и объединение называется подчиненной компанией. Если она создается добровольно и на договорной основе, то называется координационной компанией.
Преимущества концернов
Объединяясь в сеть, транснациональные компании получают преимущества, которые помогают повысить конкурентоспособность каждой отдельной компании:
- в тяжелые времена они могут получить финансирование от других субъектов концерна;
- торговля между субъектами ведется по льготным тарифам, позволяя обеспечить одни компании постоянными покупателями, а другие фирмы – дешевыми поставками. Этот же плюс относится к вспомогательным видам деятельности концерна, например, транспортным или страховым компаниям;
- любые ноу-хау и результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ становятся достоянием каждого субъекта конгломерата;
- при возникновении взаимных претензий между компаниями, они могут быть разрешены третьей стороной – компанией-«владельцем» концерна; благодаря этому конфликты не превращаются в затратные судебные разбирательства.
Недостатки концернов
Недостатки конгломератов в основном связаны с тем, что они являются формой монополии. Чем ближе компания находится к монопольному положению, тем больше ограничивается конкуренция, что имеет следующие последствия:
- замедление научно-технического прогресса – когда корпорации не с кем конкурировать, темпы развития ее технологий сильно снижаются;
- новым перспективным компаниям трудно конкурировать с гигантом;
- бюрократизация – аппарат управления огромным объединением неизбежно вызывает многочисленные согласования и требует больших человеческих и временных затрат
Виды концернов
С точки зрения их структуры можно выделить три основных типа групп: горизонтальные, вертикальные и конгломератные.
— Вертикальная группа — это объединение компаний, образующих полный производственный цикл, от добычи сырья до сбыта готовой продукции.
— Горизонтальная группа — это объединение компаний с похожими видами деятельности, например, пивоваренный завод, производящий различные сорта пива. Появление горизонтальных компаний стало возможным благодаря серии экономических кризисов, в ходе которых слабые компании разорялись, а сильные конкуренты могли скупить их практически по нулевой цене.
— Группы или конгломераты сочетают в себе характеристики горизонтальных и вертикальных компаний. Большинство современных международных конгломератов — это группы, сочетающие вертикальную структуру и горизонтальную сеть.
Как правило, группы осуществляют свою основную производственную деятельность в одном секторе экономики. Наиболее благоприятными для них являются те отрасли, где используются высокие технологии и производятся крупные и очень крупные партии продукции.
Финансовые системы концернов
С финансовой точки зрения, две основные системы владения акциями, используемые корпорациями, — это аффилирование и координация.
— Вторичные корпорации состоят из материнской компании и ее дочерних предприятий. Обычно это вертикальная структура, где центральное руководство устанавливает стратегию, которой должны следовать все нижестоящие компании. Управление в основном основано на финансовых рычагах и осуществляется на достаточно жесткой основе.
— В координационных группах компании примерно одинакового размера объединяются на основе взаимного обмена акциями. Все организации, входящие в группу, могут влиять на ее политику, которая разрабатывается на собраниях акционеров. Крупные компании имеют десятки дочерних предприятий, работающих в различных сферах — производство, торговля, транспорт, финансы, исследования и разработки и так далее. Некоторые международные корпорации имеют более сотни компаний и насчитывают десятки тысяч сотрудников.
Финансовая структура
Существует два способа экономической организации предприятий:
- Схема координации. Речь идёт о присутствии в объединении нескольких равноценных организаций, чьё сотрудничество построено на взаимовыгодных условиях. По факту, данный процесс осуществляется путём обмена активами. Это необходимо для того, чтобы каждая из организаций являлась собственностью другой. В дальнейшем, это даёт возможность принимать какие-либо стратегические решения сообща в ходе собрания акционеров;
- Схема подчинения. В данном случае во главе концерна стоит материнская (головная компания), а остальные (дочерние фирмы) подчинены ей в финансовом плане. Данная структура наблюдается в объединениях вертикального типа. Головная организация занимается разработкой основной концепции развития, а также хозяйственной деятельности концерна. Остальные компании должны безоговорочно выполнять её указания такого характера.
Немного о финансах концернов
В зависимости от формы участия в капитале могут быть представлены две структуры:
- Концерны подчинения, в которых есть головная (материнская) компания и дочерние организации. В главной структуре формируется и определяется стратегия, а в дочерних она внедряется. Управление завязано на финансовых рычагах и жестко регламентировано в рамках договоров.
- Концерны координации отличаются от вышеназванных тем, что все их члены примерно равноправны между собой при взаимном обмене акциями. Общая стратегия и политика вырабатываются совместно на специальных собраниях. В составе аналогичных объединений присутствуют предприятия, как правило, торговые, транспортные, финансовые, проектные и т. д. В данном случае концерн – это совокупность компаний различных отраслей.
Характерные черты
Рассмотрев понятие корпорации, давайте теперь кратко охарактеризуем основные характеристики корпораций:
- концерн – это объединение предприятий различных отраслей, которое носит производственно-сбытовой характер;
- все компании, которые входят в концерн, фактически остаются самостоятельными юрлицами, а также подчиняются головной организации;
- в рамках концерна становится централизованным финансовый отдел, научно-технический отдел, а также функции использования производственного потенциала и кадровая политика;
- головная компания имеет подобие холдинга (как вариант, смешанный холдинг);
- концерн направлен чаще всего на производство, поэтому материнская компания, как правило, является производственной;
- деятельность зависимых организаций происходит под контролем головной;
- поддержание духа состязательности и предприимчивости подразделений, которые входят в его состав;
- активное использование всех видов финансового контроля над деятельностью дочерних предприятий;
- развитая система материального поощрения сотрудников концерна.
Успех всего предприятия может быть обеспечен за счет использования достижений научно-технического прогресса, обновления и адаптации производства, применения передового опыта и новейших технологий в управлении предприятием. Повышению их эффективности также способствует тесное сотрудничество с небольшими инновационными компаниями в области производства и науки и техники.
